Решившая покинуть Россию, Анастасия Ягужинская в сопровождении де Брильи и "мадемуазель Анны" (Корсака) заезжает проститься к своей тетке - настоятельнице монастыря матери Леонидии. Игуменья предлагает Анастасии укрыться у нее, стать монахиней. Но Анастасия отвергает ее предложение. Корсак в образе "мадемуазель Анны" знакомится в монастыре с дворянкой Софьей Зотовой. Ее, богатую наследницу, готовят на постриг с целью заполучить ее имущество, но девушка противится этому. Софья уговаривает "Аннушку" взять ее с собой. Утром Корсак вместе с новой знакомой тайно покидают монастырь.
Тем временем де Брильи привозит Анастасию в охотничий домик на болотах, где они должны ждать разрешения на выезд из России. Анастасия не испытывает любви к французу, но понимает, что иного выхода избежать возможного ареста у нее нет, поэтому вынужденно терпит ухаживания де Брильи. Анастасия догадывается, что шевалье везет во Францию что-то очень важное. Пока де Брильи подвергается насильственной помывке в русской бане, Анастасия обыскивает его багаж и в подкладке камзола находит бумаги. Ягужинская изымает письма вице-канцлера и зашивает в камзол страницы из книги.
Корсак сопровождает Софью до Новгорода, где живет ее тетка. Гардемарин влюблен в девушку, но не спешит открываться ей. В Новгороде Софья отправляется к тетке в надежде обрести у нее защиту от преследований служительниц церкви. Однако тетка уже успела поручить своей служанке Агафье выдать Софью монахиням, а сама уехала. Потрясенную известием о том, что "Аннушка" на самом деле мужчина, Софью насильно отвозят в Микешин скит. Узнав об этом от Веры, няньки Софьи, Корсак решает освободить девушку.
Белов прибывает в Петербург. Он знакомится со следователем Тайной канцелярии Василием Лядащевым, к которому имеет рекомендательное письмо. По стечению обстоятельств Белов попадает и в поле зрения Лестока: придя с рекомендательным письмом в дом графа Путятина, юноша оказывается задержан и подвергнут допросу, на котором показывает, что видел "второй арест" Анастасии Ягужинской неким "носатым" господином. Во время допроса Александр догадывается, что это был не арест и что своим свидетельством он невольно выдал Анастасию.